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銀杏谷資本總裁陳向明:關注新技術 變革傳統產業

       導語:4年時間,陳向明帶領一眾傳統產業GP完成了新經濟領域的布局,在日益加速的產業巨變當中,通過從“舊”到“新”的資源傳輸鏈條,建立起了一個屬于銀杏谷的投資和孵化生態。

       因為士蘭微創立時尋找天使投資的艱辛,創業成功的陳向明決定轉做投資人,期望能夠幫助更多的創業者度過公司創立的艱苦時期,于是有了這段從半導體產業領域跨界到天使投資、再到今天致力于打造投資新經濟的生態體系的經歷。

       作為國內新興產業投資的領先者,銀杏谷資本創始人兼總裁陳向明于近日接受了《投行家》記者的媒體專訪。

       從LP構成來看,銀杏谷資本是一個依托于傳統制造業的投資團隊,也因此相比單純資本運作,更具備了實業家的耐心和投資家的眼光,逐步把傳統產業的資本引入新經濟領域,最終實現傳統產業的轉型升級和新經濟業態的繁榮發展。十多年來,銀杏谷資本也一直堅持致力于研究、培育和投資新興行業的業態,關注新產品、新技術、新服務、新需求的早期投資機會。

       在本次《投行家》的采訪當中,陳向明向我們闡釋了他對傳統產業和新經濟的看法。

       1鏈接產業背景,在變化中撫育新經濟力量

       《投行家》:我看銀杏谷的背景有產業集團,也有上市公司,那您創立銀杏谷時對它的愿景和定位是什么樣的?

       陳向明:當時就是希望把成功企業的資源引導到新經濟領域,促進新經濟領域的繁榮發展。每個企業發展過程中都有轉型的需求,單靠自己轉型力量很單薄,由外力幫助轉型會更好一點。在傳統企業本身有擁抱新經濟的需求時,給到及時的幫助。這就是銀杏谷大概的投資方向。

       《投行家》:有沒有一些具體的投資案例,確實幫助到傳統企業的?

       陳向明:有的。我們投的云徙科技,就是專門為新零售服務的企業。它幫助成熟企業,如茅臺、五糧液、寶潔這樣的大型企業集團建立從IT到云計算轉換過程中的云架構,互聯網架構,匹配新零售互聯網結構的底層結構。

       《投行家》:您覺得跟其他那些2B或者是其他的產業基金相比,銀杏谷資本的優勢是哪些?

       陳向明:一是專注,目前國內沒有一個投資公司在早期就做得那么聚焦。第二點是我們產業屬性特別強,因為我們的LP、組合管理都是產業出身。我們找各個行業龍頭企業做我們的LP,把他們產業跟我們屬性連在一起,強化我們的生態也方便推出。第三,我們真的是一個充滿激情、對新經濟很敏感的、擁抱變化的年輕團隊。這個團隊實際上對未來很敏感,很有穿透力,判斷力,真正地喜歡做投資,同時對各種行業出現的一些事情要及時的update,每天就是看項目,研究行業的變化,跟各種人訪談,保持整個公司的前瞻性、保持激情。

       2在一無所獲的風險當中尋求改變世界的可能

       《投行家》:您之前做制造產業,現在做投資,對你來說這兩者最大的不同是什么?

       陳向明:投資更多是判斷,產業更多是管理,側重點不一樣。做投資是做0-1的事,判斷這個行業能不能起來,模式正不正確,團隊靠不靠譜,產品好不好。做產業大多是做1-10的事,圍繞這個行業去執行,細節決定成敗。

       《投行家》:那您會不會有固定的標準來選擇標的,或者選擇創業者嗎?

       陳向明:創業者最好具有工科的背景,文科的思維,既有收斂能力,又有發散能力。第二個是要了解這個行業,說到自己的產品要如數家珍,兩眼發光,非常了解這個行業最新的變化。第三個創業是一個團隊他要有這種胸懷、格局和人格魅力,可能他不是最聰明,但是他要有把大家團結在一起去打仗的能力,這種團隊做成事的概率會高一點。他的性格或者是眼界決定了他能不能成功。

       《投行家》:從現在來看,再回顧您之前最初進入投資市場的時候,你覺得市場有哪些不一樣的地方?

       陳向明:我覺得越來越難做了。舉個例子,以前投資就像出海捕魚,比的是“捕”的能力;現在公海里能捕到的魚越來越少,你必須去圈海養育魚,比的是“育”的能力。要求你的專業能力很強,要介入更深,周期更長,風險會更大。以前只需要做判斷,超過常人的能力去判斷一些別人判斷不清楚的東西,能預知一些別人看不到的風險就夠了,F在你投完以后還要糾錯、服務,甚至建立一個巨大的產業生態,團結各個環節最優秀的企業去支持。

       《投行家》:剛您說到要在最前沿最一線的那些信息要全面且準確,那在銀杏谷就是你如何獲得這些信息的?

       陳向明:我們跟所有行業最前沿的企業都有連接,我投哪個行業就先認識那個行業最優秀的企業、大企業那些標桿的人物,這是一個知道真實情況的很有效的方法。就比如我要投阿里云,我一定跟阿里云所有的事業線的人要很熟悉,跟著他的步伐和軌跡,借助他的足跡尋找機會,或者他能夠幫我做一些探討。尋找大企業,讓行業中人幫你去獲得一些產業里面的信息。

       3投資就是投變化,永遠保持對新生事物的敏感和熱愛

       《投行家》:您在做投資的過程中,有沒有總結一些教訓、經驗可以分享?

        陳向明:我覺得做投資會容易出現三種錯誤。第一個是沒有觸摸到行業最前沿的真實情況,就在大后方做決策。這是非常不嚴謹的行為,做盡調研究不夠用心。第二個更重要:方向不要錯掉,對行業的判斷直接影響了未來三年是賺得盆滿缽滿,還是顆粒無收。第三,早期投資要求你要有糾錯能力。團隊不錯的,可以幫他去換能力模式、換方向;方向是對的,你可以換團隊。你要有足夠的投后生態服務能力、增值能力。

       《投行家》:您說LP也好,合作伙伴也好,一定要非常熱愛投資,專注投資。很多年輕人也想進入這個行業,您覺得做投資最重要的是什么?

       陳向明:首先身體素質要好。投資是個拼體力的活兒,要出差,天天開會;同時又是腦力工作,壓力工作,每天要看很多項目,做判斷,所以身體素質非常重要。歷史上有很多投資人做到四十歲身體都垮掉了。

       第二是要有跨界思維。對新東西敏感,善于擁抱新生事物,有好奇心,同時學習能力很強。不敏感的人學習能力也不會強,對新東西排斥的人學習能力也不強。投資就是投變化,我覺得這很重要。

       第三個我覺得他要發自內心的喜歡做投資,因為投資的過程是很艱辛的。要做好的投資人很難,綜合能力要求很高,同時又要喜歡辛苦的奔波,喜歡被投資判斷折磨。很多投資人睡眠都不大好,腦袋想太多了,躺下去腦門關不上了。做股票很牛也有這種困擾,而且做投資比股票更殘酷,它的結果周期更長。股票是今天做判斷,明天漲跌就有結果。投資的周期拉得太長,可能耐不住寂寞,也可能一無所獲。這是一種折磨,也是對你的挑戰。

       《投行家》:您希望在自己的員工眼中是什么樣的老板?

       陳向明:這我沒想過,但我想讓我的員工跑在行業的前面。投資有點像中醫,他一定要不斷接觸新的人,接觸項目。讓這些年輕人在一線,經常接觸奇人異事,接觸多了,他會成為一個老中醫。

       昨天和我們一個投資項目交流,給我很大啟發。重慶一家專門做科技媒體的企業,但是它是靠賣火鍋底料養活自己的?萍济襟w主要收獲是來自于賣火鍋底料,讓人匪夷所思,投資人必須思考,理解這里的邏輯是偶然事件,還是必然事件。投資人要不停地了解新的事物,琢磨新的東西,不斷刺激人的腦皮層,提高自身認識的深度和廣度。

2017-12-04 08:25:04 秘書處

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